Meer over SalesGarant

Het grote voordeel is de centrale verwerking en beschikbaarheid van klantgegevens. In SalesGarant heb je snel toegang tot klantgegevens die je eenvoudig kan wijzigen. Relatiegegevens en polisgegevens worden apart geregistreerd en aan elkaar gekoppeld.

Onder ‘Polis’ vind je lopende zaken en (bestaande) polissen en kun je direct polis- en offerteaanvragen doen. Een aanvraag start met de relatiegegevens. Wil je alleen een premieberekening maken, ga dan naar ‘Offerte aanvraag’.

In het offertegedeelte maak je snel en eenvoudig offertes op die je vervolgens kunt mailen, printen of bewaren. Je begint met de premieberekening. Onder 'Offertes' kun je de status van eerdere offertes zien en vind je ook de ‘Provisieschuif’. Dit is een tool waarmee je zelf je provisiemarge bepaalt. Ideaal om een klant aan je te binden door een scherpe prijs neer te leggen.

Als het risico op basis van de ingevoerde gegevens niet direct acceptabel is, kun je de aanvraag voorleggen aan de afdeling Acceptatie.

Je kunt hier schades melden en inzien. Voor enkele verzekeringen werken we tegenwoordig tot bepaalde bedragen met Directe Schade Afhandeling. Dan kun je zelf direct berekenen wat je klant vergoed krijgt.

Wil je meer weten over SalesGarant? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over deze handige tool.